Posljednja šansa: Osigurati evropsku industriju vjetroturbina od ovisnosti o Kini

Kina je već iskorijenila evropsku solarnu industriju. Također, dominira lancima snabdijevanja mnogim komponentama i sirovinama ključnim za vjetroturbine.

Ovim tempom, dekarbonizacija sektora proizvodnje električne energije u EU mogla bi postati još ovisnija o kineskoj tehnologiji obnovljivih izvora energije.

Evropa još uvijek može spasiti svoju industriju vjetroturbina. Ali kreatori politika morat će poduzeti odlučnije mjere kako bi osigurali poštenu konkurenciju u Evropi za domaće i strane firme. Također, moraju osigurati predvidljivu, dugoročnu potražnju i sarađivati sa partnerima kako bi izgradili otporne lance snabdijevanja koji mogu prebroditi buduće šokove.

 

Suprotni vjetrovi

 

Evropski proizvođači vjetroturbina bili su pioniri u industriji. Njihova najsavremenija tehnologija i dalje dominira u EU i zauzima veliki dio tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama i na mnogim tržištima u razvoju. Ali evropska industrija vjetroturbina je u problemima. Nakon godina brzog rasta kod kuće, kineski proizvođači se šire u inozemstvo i zauzimaju tržišta na kojima su evropske kompanije dugo prednjačile, uključujući i samo srce Evrope.

EU je pokrenula inicijative za podršku evropskim proizvođačima dok se bore sa rastućom konkurencijom kineskih firmi. Ali bez odlučnijih akcija, evropski sektor vjetroturbina mogao bi postati žrtvom "drugog kineskog šoka". Prvo od ovih previranja dogodilo se nakon što se Kina pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) 2001. godine i preplavila bogate ekonomije jeftinom robom široke potrošnje, doprinoseći padu broja radnih mjesta u proizvodnji - posebno u SAD. Drugi krug bi mogao biti značajniji za Evropu: ovaj put su u opasnosti sektori visoke vrijednosti.

Rast Kine u naprednoj proizvodnji proizilazi iz čvrsto integriranih lokalnih lanaca snabdijevanja, obilnih resursa i pristupa svjetski poznatim inženjerskim talentima. Ali, određeni benefiti se ostvaruju od ogromnog i raznolikog spektra državne podrške Pekinga. To znači da kineske firme uživaju ugrađene prednosti u odnosu na svoje zapadne konkurente dok izlaze na globalno tržište - posebno, ekonomije obima koje donosi ogromno zatvoreno kinesko tržište i obilne zalihe jeftinih proizvoda. Kineska konkurencija je već iskorijenila (također pionirsku) evropsku solarnu industriju. Kina dominira u isporukama mnogih komponenti bitnih za proizvodnju vjetroturbina. Opasnost za EU stoga nije samo u tome što dekarbonizacija dovodi do deindustrijalizacije kroz gubitak evropskih radnih mjesta

i izvoza; blok će se suočiti i sa novom vrstom rizika za energetsku sigurnost: ovisnošću o kineskim obnovljivim tehnologijama.

EU i evropske vlade moraju sarađivati sa Pekingom kada je u pitanju trgovina i klima. Ali će se izložiti geopolitičkoj polugi samo ako ne uspiju uravnotežiti ovu potrebu sa statusom Kine kao ruskog partnera "bez ograničenja" i onim što je NATO nazvao "odlučujućom podrškom" ruskom ratu protiv Ukrajine. Prekidi u snabdijevanju energijom, nekada rijetki, postali su već karakteristika u svijetu koji sve više oblikuje geopolitičko rivalstvo. Nedavna historija otkriva kako prekomjerna ovisnost u energetici, trgovini i sigurnosti - od bilo kojeg pojedinačnog izvora - može i hoće biti oružje stranih sila. Evropa smanjuje svoju ovisnost o ruskim fosilnim gorivima, a to bi bio čin kognitivne disonance ako ne bi upravljala rizicima ovisnosti o tehnologijama čiste energije iz Kine.

Drugo Trumpovo predsjedništvo je već pogoršalo stvari. Američki Zakon o smanjenju inflacije (IRA) iz 2022. godine - značajan zakon osmišljen da podstakne domaću proizvodnju čistih tehnologija - stvorio je nove mogućnosti na američkom tržištu za evropske investitore i proizvođače. Ali te mogućnosti bi mogle nestati, naprimjer, pod Trumpovim Zakonom o "jednom velikom lijepom zakonu". Ovo, kao i tarife i nestabilan trgovinski rat, znači da su evropski investitori u vjetroelektrane otkrili da im je pristup američkom tržištu ugrožen, a njihovo finansijsko zdravlje ugroženo, dok se već zagrijavaju za kupovinu kineskih vjetroturbina u inozemstvu i u Evropi.

Evropa može i treba spasiti svoju industriju proizvodnje vjetroturbina. Ovaj sažetak politike ima za cilj voditi evropske kreatore politika i industrijske lidere u ovom procesu. Prvo, rad naglašava potencijal evropske industrije proizvodnje vjetroturbina da napreduje, ali i neke od problema sa kojima se suočava - uključujući ovisnost lanca snabdijevanja od Kine. Zatim ispituje kako je industrijska politika Pekinga stvorila tako ogroman obim domaćih proizvođača vjetroturbina da oni mogu potkopati evropske firme dok se šire na globalno tržište, potencijalno potkopavajući i energetsku sigurnost Evrope.

U konačnici, sažetak tvrdi da bi se Evropljani trebali fokusirati na tri sveobuhvatna politička cilja kako bi osigurali da evropski proizvođači zadrže svoje mjesto u svjetskoj energetskoj tranziciji:

 

Veliki čisti povjetarac Evrope

 

U 2024. godini, evropski proizvođači vjetroturbina igraju veliku ulogu u proizvodnji - posebno u sastavljanju i instaliranju - gotovo svih turbina na kontinentu. Ova dominacija, i značajan

proizvodni kapacitet industrije, znače da je ona značajan kreator radnih mjesta među sektorima obnovljivih izvora energije u Evropi.

Snažna pozicija industrije u Evropi utemeljena je na decenijama globalnog liderstva i tehnološke konkurentnosti proizvođača, dobavljača i istraživačkih centara i univerziteta koji sarađuju. Globalna snaga evropskih proizvođača vjetroturbina donosi više od ekonomskih i energetski sigurnosnih koristi: ona, također, doprinosi strateškoj autonomiji Evrope - osiguravajući da se neke odluke o svjetskoj energetskoj tranziciji "donose i u Evropi".

 

Kod kuće

 

Zelena tranzicija u Evropi u velikoj mjeri zavisi od energije vjetra. U 2024. godini, vjetar je prvi put nadmašio prirodni gas u proizvodnji električne energije, čineći 18 posto proizvedene električne energije u EU. Ako EU ispuni svoje ciljeve, vjetar će do 2030. godine osigurati više od trećine potreba bloka za električnom energijom i polovinu potražnje za energijom do sredine vijeka. Vjetar već pomaže Evropi da prestane koristiti ruski plin i igrat će ključnu ulogu u zaštiti kontinenta od nestabilnosti globalnih tržišta fosilnih goriva. Energija vjetra i evropska industrija vjetra su stoga centralni stubovi evropske energetske sigurnosti. Evropsko tržište vjetra ima veliki potencijal i prilike.

Ipak, politička polarizacija i "zeleni udar" posljednjih godina znače da buduća potražnja za energijom vjetra nije zagarantovana. Obnovljivi izvori energije su jeftiniji od fosilnih goriva, ali potrebno je vrijeme i ulaganja da ljudi osjete tu uštedu u svojim džepovima. U međuvremenu, vlade osjećaju pritisak nakon pandemije COVIDD-19 i rata Rusije protiv Ukrajine. Ključna ekonomska korist i društvena dozvola za politike neto nulte emisije su zelena radna mjesta. Provedba Evropskog zelenog plana EU mogla bi stvoriti 2,5 miliona takvih do 2030. godine. Ali ova radna mjesta nisu neizbježan rezultat energetske tranzicije. Samo u 2024. godini evropska automobilska industrija ukinula je 88.000 radnih mjesta usred prelaska na električna vozila. Stečaj švedske kompanije Northvolt 2025. godine, nekada najveće nade Evrope kao lidera u proizvodnji baterija, bacio je sumnju na budućnost industrije baterija na kontinentu.

Evropska industrija proizvodnje vjetroturbina - druga po veličini u svijetu nakon Kine - mnogo obećava. Uključujući Norvešku i Veliku Britaniju, zapošljava 370.000 ljudi, prvenstveno u Njemačkoj, Španiji, Francuskoj i Danskoj. Do 2030. godine, radna snaga samo u EU mogla bi porasti na 936.000, što predstavlja 16 posto potencijalnih novih zelenih radnih mjesta. Za razliku od solarne industrije, u kojoj većina potencijala za zapošljavanje dolazi od instalacije tehnologije, proizvodnja čini većinu radnih mjesta u vjetroenergiji - s potražnjom koja će rasti. Ova radna mjesta neće nužno nestati kada kineski konkurenti uđu na evropsko tržište, posebno ako odluče da proizvode komponente lokalno. Ali Evropa će izgubiti tehnološki suverenitet ako ne osigura opstanak svojih proizvođača.

 

I u inostranstvu

 

U proteklih 15 godina kinesko tržište je zamijenilo tržište EU kao epicentar globalne industrije vjetroturbina. Kina je 2010. godine postala zemlja sa najvećim pojedinačnim tržištem vjetra na svijetu. Trebalo je samo još pet godina da zemlja pretekne tadašnjih 28 država članica EU zajedno. I od tada nije pokazalo znakove usporavanja: do 2024. godine kinesko tržište činilo je 70 posto novih instalacija vjetroelektrana, što je povećanje u odnosu na više od 60 posto svjetskog ukupnog broja u 2023. godini.

Zaista, 2024. je bila prva godina u historiji da zapadni proizvođači vjetroturbina nisu rangirani među tri najveća dobavljača vjetroturbina. Kineski proizvođači Goldwind, Envision, Windey i Mingyang činili su četiri od pet najvećih proizvođača vjetroturbina na svijetu. Samo Goldwind je pustio u rad više od 19 gigavata (GW) vjetroturbina. To je skoro 16 posto ukupne svjetske snage i dovoljno za napajanje cijele Belgije (po vrlo hladnom danu). Sa više od 10 GW, danska kompanija Vestas zauzela je peto mjesto.

Za sada, ovo je uglavnom posljedica dominacije kineskih proizvođača na njihovom kolosalnom domaćem tržištu. Evropski proizvođači vjetroturbina i dalje prednjače u gotovo svim ostalim dijelovima svijeta. Zaista, vjetar je jedan od rijetkih preostalih sektora čiste tehnologije u kojem evropske kompanije - Vestas, kao i njemačko-španska firma Siemens Gamesa i njemački Nordex, naprimjer - održavaju značajan globalni tržišni udio. Pored dominacije u Evropi, uživaju i snažnu poziciju u SAD-u i solidno prisustvo na drugim tržištima. U 2024. godini, Vestas je sam držao blizu jedne trećine globalnog tržišnog udjela izvan Kine.

EU, također, uživa trajno liderstvo u inovacijama i tehnološkom razvoju. To je uprkos kineskim uspjesima na ovom frontu. Od 2009. godine Kina je konstantno podnosila više patenata za energiju vjetra nego bilo koja druga pojedinačna zemlja i države članice EU zajedno. Međutim, ovi izumi obično nisu zaštićeni izvan kineskog tržišta, niti imaju značajnu ekonomsku ili stratešku vrijednost za svog vlasnika (patenti „visoke vrijednosti“). Između 2019. i 2021. godine, EU je ostala globalni lider sa određenom razlikom po broju visokovrijednih patenata, s Danskom i Njemačkom na prvom i drugom mjestu. (SAD su treće, a Kina četvrta). Patentiranje posebno za tehnologiju vjetroelektrana na moru fokusira se na nove tehnologije poput plutajućih temelja. Ovo je slijedilo sličan obrazac kao i izumi na kopnu i na moru zajedno: 2023. godine Kina je prednjačila u ukupnom broju patenata, ali je zaostajala za Njemačkom, Danskom i SAD po broju međunarodnih prijava.

Ali inovacije u sektoru vjetra idu dalje od lopatica, rotora, mjenjača i drugih ključnih komponenti. Kako bi poboljšali efikasnost turbina i upravljanja vjetroelektranama, proizvođači razvijaju skladištenje energije i konverziju vodika, kao i digitalne tehnologije poput umjetne inteligencije, analize velikih podataka i mašinskog učenja. Ovaj sljedeći val tehnološkog napretka predstavlja priliku kineskim proizvođačima da zatvore inovacijski jaz sa svojim evropskim konkurentima dok se šire u inozemstvo, baš kao što su to učinili u drugim industrijama čiste tehnologije.

Dolazak oblaka

 

Proizvodna baza i trgovinski partneri evropske industrije vjetroturbina ostaju ograničeni po veličini i obimu. Evropski proizvođači su isključeni iz ogromnog kineskog tržišta, a ipak zavise od Kine za isporuke mnogih ključnih komponenti i sirovina. Evropski proizvođači su se suočili i sa nepredvidivom potražnjom zahvaljujući borbi za naizgled sve veće turbine; poboljšanim, ali i dalje često dugotrajnim i složenim, procesima izdavanja dozvola u Evropi; i dizajnima tenderskih aukcija koje promoviraju "trku do dna". A da ne spominjemo "Trumpov efekat". Sve to kombinirajte sa kineskim gigantima koji se šire u inozemstvo i narednih pet godina bit će odlučujuće za evropsku industriju proizvodnje turbina.

 

Lanci snabdijevanja

 

Sigurnosne i ekonomske koristi koje će Evropa ostvariti od obnovljivih izvora energije bit će potkopane ako kontinent postane ovisan o jednom izvoru čiste tehnologije - bilo da je to Kina ili bilo gdje drugdje. Solarna energija, naprimjer, osiguravala je oko desetinu potreba EU za električnom energijom u 2024. godini. Ali 95 posto solarnih panela instaliranih u Evropi uvozi se iz Kine, koja dominira i proizvodnjom polisilicija (kritične komponente solarnih ćelija). U 2023. godini, Evropa je činila 14 posto svjetske proizvodnje vrijednosti vjetroturbina. Međutim, to se uglavnom odnosi na projektovanje, inženjering i montažu. Da bi zaštitila radna mjesta i ublažila rizike u lancu snabdijevanja, EU će morati zadržati ovo, ali i proširiti svoju proizvodnu bazu i diverzificirati svoje dobavljače.

Kina, u međuvremenu, čini više od 60 posto globalne proizvodne vrijednosti vjetroturbina. Kina dominira ključnim komponentama kao što su mjenjači, generatori, pretvarači energije i odljevci. Također kontrolira proizvodnju podkomponenti i vađenje sirovina potrebnih za izradu turbina, kao što je 90 posto proizvodnje permanentnih magneta i 62 posto globalnog rudarenja rijetkih elemenata.

Evropske zemlje postižu određeni napredak u razvoju svojih domaćih industrija za preradu rijetkih elemenata i proizvodnju magneta. Francuska i Norveška, naprimjer, počele su razvijati svoje kapacitete za preradu rijetkih elemenata; Estonija je u ranim fazama proizvodnje magneta. Ali potreba za ovim ključnim mineralima i magnetima samo će rasti. Sve vjetroturbine na moru zahtijevaju magnete od rijetkih elemenata (kao i do 30 posto kopnenih turbina). Očekuje se da će instalacije vjetroelektrana na moru činiti 50 posto ukupnog broja u EU do 2030. godine, u odnosu na trenutnih 31 posto.

Takve zavisnosti znače da se EU suočava sa strateškim rizicima u ostvarivanju svojih ciljeva u oblasti obnovljive energije. Prekidi u snabdijevanju u Kini ne bi odmah poremetili evropski energetski sistem poput ruskog embarga na gas. Ali odluke o troškovima i tempu zelene tranzicije EU mogle bi postati uslovljene političkim izborima donesenim u Pekingu. Uostalom, Kina sve više koristi kontrolu izvoza kako bi održala svoju dominaciju u lancima snabdijevanja čistom energijom. Već 2020. godine Peking je navodno uveo neformalna ograničenja za visokokvalitetni grafit (mineral ključan u proizvodnji litijum-jonskih baterija) Švedskoj, domu bankrotiranog Northvolta. Ova ograničenja su zvanično uvedena za sav izvoz visokokvalitetnog grafita u decembru 2023. godine. Početkom 2025. godine, Kina je uvela kontrole na telur, volfram i indijum - ključne materijale za proizvodnju solarnih ćelija.

 

Nepredvidiva potražnja

 

Ubrzana energetska tranzicija pokrenula je utrku za, čini se, sve većim i snažnijim vjetroturbinama. Evropski proizvođači su u velikoj mjeri uključeni u ovu utrku. Ali kineske firme prednjače u razvoju i izradi prototipova najvećih svjetskih vjetroturbina na moru, a Dongfang testira model čiji se promjer lopatica rotora kreće 310 metara - što je gotovo visina Eiffelovog tornja.

Sama veličina ovih turbina i njihovih komponenti zahtijeva skupe nadogradnje tvornica, plovila i luka. Trka u veličini turbina znači da proizvodi brže zastarijevaju. To prisiljava proizvođače da ulažu velika sredstva u istraživanje i razvoj (R&D), što opterećuje novčane tokove. Predstavnici evropske industrije upozoravaju da evropska infrastruktura nije spremna za mnogo veće turbine. Umjesto toga, oni favoriziraju proširenje proizvodnje postojećih modela kao održiviji pristup u kojem su ciljevi statičniji.

Štaviše, EU mora savladati regulatorne prepreke koje doprinose neizvjesnosti. Evropski proizvođači vjetroelektrana su, naprimjer, opterećeni dugogodišnjim problemima s izdavanjem dozvola za nove vjetroelektrane i povezivanjem na mrežu. EU i države članice su počele rješavati ovo pitanje kroz inicijative za pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola i njegovo povećanje efikasnosti. Štaviše, posljednjih godina neke evropske vlade su primjenjivale "negativno nadmetanje" u svojim tenderima, gdje investitor u suštini plaća za pravo na razvoj projekta. Iako se ovo pokazalo privlačnim za neke države članice, visoki troškovi i poremećaji u lancu snabdijevanja od pandemije COVID-19 od tada su okrenuli mnoge evropske investitore protiv ovog pristupa: naprimjer, veliki danski offshore tender krajem 2024. nije dobio nijednu ponudu. Kada investitori plate, dodatni troškovi se na kraju prenose na proizvođače turbina, dobavljače i kupce. Negativno nadmetanje, također, favorizira jeftine, velike kineske konkurente, uprkos potencijalnim rizicima po ekonomsku i energetsku sigurnost.

 

I Trump

 

Druga Trumpova administracija dodatno komplicira stvari. Od povratka na mjesto predsjednika SAD, Donald Trump je pokrenuo agresivan i nestabilan trgovinski rat koji prijeti da preokrene međunarodni trgovinski poredak. Trumpove tarife izazvale su odgovor Kine. U aprilu su, naprimjer, kineske vlasti uvele ograničenja na rijetke zemne elemente i permanentne magnete. To nije uticalo samo na SAD, već i na evropske uvoznike.

Trump je, također, nastojao smanjiti podršku proizvodnji čistih tehnologija, povećavajući neizvjesnost za evropske kompanije za energiju vjetra u SAD-u. Države predvođene demokratama, pa čak i neke republikanske države, nastavljaju podržavati podsticaje za čistu energiju u okviru IRA-e, što bi moglo održati razvoj kopnene energije vjetra u budućnosti. Ali projekti vjetroelektrana na moru, koji su se već suočavali sa kašnjenjima i otkazivanjem, vjerovatno će biti pogođeni promjenama federalnih propisa koje još više ometaju njihov napredak. Suočeni sa takvim rizicima, analitičari upozoravaju na stav "čekanja i gledanja" među evropskim investitorima. Ova neizvjesnost i potencijalni gubitak prihoda iz SAD podstiču razvojne programere vjetroelektrana u EU da se bliže angažiraju sa jeftinijim kineskim proizvođačima vjetroturbina na evropskim i prekomorskim tržištima.

 

Kineski globalni uragan

 

Postoji dobar razlog da evropska industrija vjetroturbina brine zbog nadolazeće kineske konkurencije. Kineske kompanije za vjetroelektrane ne samo da pružaju konkurentne i inovativne proizvode, već zahvaljujući konkurentnom domaćem kineskom tržištu vjetra i subvencioniranim proizvodnim pozicijama duž cijelog lanca snabdijevanja, turbina proizvedena u Kini košta najmanje 30 posto manje od onih koje proizvode evropske i američke kompanije. To znači da bi kineski proizvođači mogli biti na putu da dominiraju drugom globalnom industrijom, potkopavajući evropske postojeće igrače na tržištima poput Indije, a vrlo moguće i u samoj Evropi.

 

Prvo Kina

 

Historijski gledano, kineski proizvođači vjetroelektrana bili su ovisni o zapadnim pionirima. Transfer tehnologije odvijao se putem komercijalnog licenciranja, zajedničkog razvoja tehnologije i ugovora o akvizicijama. Ali, kao i kod solarnih panela, kineske subvencije i protekcionističke politike u posljednje tri decenije dale su kineskim kompanijama značajan podsticaj, isključivši evropske konkurente iz Kine. Naprimjer, 2005. godine, Siemens Gamesa je uživao udio od jedne trećine na kineskom tržištu energije vjetra; do 2010. godine taj udio se smanjio na samo tri posto. Ovo isključenje odigralo je važnu ulogu u oblikovanju današnjih izazova za evropske proizvođače vjetroturbina, jer je evropskim firmama uskratilo priliku da iskoriste ekonomije obima koje sada uživaju kineski giganti industrije vjetra.

Kineski lideri su započeli svoju lokalizaciju za sektor vjetra još 1996. godine, kada su uveli zahtjeve za lokalni sadržaj, nalažući da vjetroelektrane uključuju najmanje 20 posto dijelova proizvedenih u Kini. Ovo se povećalo na 50 posto u 2003. i 70 posto do 2005. godine. Također su dali prioritet vjetroelektranama koje su koristile lokalni sadržaj za dozvole, a zatim i za povezivanje sa mrežom. Cilj ove inicijative nije bio samo osigurati da kineske kompanije ostvare veći dio profita od lanca snabdijevanja vjetroturbinama, već i "uvesti, obraditi i apsorbirati" napredne tehnologije kako bi se omogućio "samorazvoj intelektualnog vlasništva u oblasti energije vjetra".

Zapadni proizvođači vjetroturbina, zauzvrat, pronašli su dobre razloge da ohrabre svoje strane dobavljače da se lociraju u Kini. Jedan od ključnih nedostataka s kojima su se strani ponuđači suočili bio je taj što su se kineski vladini tenderi u sektoru energije vjetra često fokusirali na početnu cijenu turbine, a ne na troškove životnog ciklusa. A da bi pristupili kineskom tržištu i dobili državno finansiranje, strani proizvođači vjetroturbina morali su formirati zajednička ulaganja sa lokalnim kineskim kompanijama i transferirati tehnologiju vjetroturbina. Dok su to činili, njihov tržišni udio u Kini sve je više bio sužen politikama koje su favorizirale domaće kineske firme. Peking je 2009. godine ukinuo svoj zahtjev za lokalnim sadržajem od 70 posto kako bi zapadnim vladama signalizirao da je Kina konkurentno tržište. Ali evropski proizvođači su izvijestili da su i nakon toga odbijeni zbog zahtjeva za dijelovima proizvedenim u Kini.

Kineska vlada je, također, uvela subvencije koje su bile usmjerene na proizvođače vjetroturbina u kineskom vlasništvu. Naprimjer, "Specijalni fond za proizvodnju opreme za energiju vjetra" ponudio je grantove "proizvođačima opreme za energiju vjetra koje finansiraju i kontroliraju Kina" i koji su koristili komponente proizvedene u Kini. Ali Peking je otkazao ovaj fond 2011. godine nakon što su ga SAD osporile u WTO-u na osnovu toga da se radi o nepravednim subvencijama. Međutim, do tada su kineski proizvođači već dominirali svojim domaćim tržištem. Sada se proizvođači turbina koji nisu iz Kine jedva registruju u kineskoj industriji vjetra. Dok evropski i američki proizvođači vjetroturbina i dalje čine oko 10 posto proizvodnje turbina u kontinentalnoj Kini, većina ovih proizvoda se izvozi. Samo 0,2 posto se proizvodi za kinesko domaće tržište. Zapadni proizvođači stoga proizvode na, ali ne za, najvećem svjetskom tržištu vjetra.

U međuvremenu, kineski proizvođači vjetroturbina imaju koristi od čvrsto integriranih lokalnih lanaca snabdijevanja, obilnih uzvodnih resursa poput rijetkih elemenata i pristupa svjetski poznatim inženjerskim talentima. Ali intenzivni ratovi cijena i kraj nekih vladinih podsticaja smanjili su profitne marže kineskih proizvođača vjetroturbina. Ovo, i višak turbina od oko 20 GW u 2024. godini, intenziviralo je potragu kineskih proizvođača za profitabilnijim prilikama u inozemstvu.

 

Zatim tržišta u razvoju

 

Većina svjetske energije vjetra proizvodi se u Kini, evropskim zemljama i SAD. Ali nova tržišta su počela da se pojavljuju u posljednjih nekoliko decenija. Evropski proizvođači vjetroturbina održavaju snažnu poziciju na većini ovih tržišta u razvoju, iako stručnjaci iz industrije strahuju da industrija vjetra izvan Kine dostiže prekretnicu. U godinama koje su uslijedile nakon pandemije COVID-19, zapadni proizvođači vjetroturbina suočavali su se s konstantno većim troškovima zbog poremećaja u lancu snabdijevanja i inflacije. Većina kompanija odgovorila je okretanjem svojim domaćim tržištima gdje mogu prodavati manje proizvoda po višoj cijeni (i nisu se nadmetali za manje profitabilne tendere na tržištima u razvoju). Pored ovih poteškoća u cijelom sektoru, Siemens Gamesa je pretrpjela ozbiljne probleme sa kvalitetom proizvoda.

To ne znači da je kinesko preuzimanje svjetske industrije vjetroturbina zagarantovano. Većina novih instalacija kineskih kompanija ostaje u Kini. Ali napreduju u inozemstvu. U 2023. godini kineski proizvođači vjetroturbina dobili su narudžbe iz inozemstva za kapacitet od sedam GW - više nego prethodne tri godine zajedno. To je ekvivalent 15 posto tržišta izvan Kine. Oni već uživaju veliki dio tržišta Centralne Azije i pretekli su evropske firme na Bliskom istoku i u Africi. Sada kineski proizvođači vjetroturbina istiskuju svoju zapadnu konkurenciju i na većim tržištima u razvoju.

Indija je postala najveće tržište energije vjetra izvan Kine, evropskih zemalja i SAD-a. Čak i prije poremećaja u lancu snabdijevanja povezanih sa pandemijom, Vestas i Siemens Gamesa su izgradili prisustvo u Indiji kao opciju smanjenja rizika iz Kine. Nordex je 2024. godine iskoristio svoju indijsku proizvodnju za izvoz u Evropu. Ali i neki kineski proizvođači vjetroturbina proširuju svoje prisustvo u indijskoj industriji vjetra. Posljednjih godina, Envision je otvorio tvornicu kućišta u Maharashtri i tvornicu lopatica u Tamil Naduu, pored razvoja partnerstava s indijskim i stranim dobavljačima.

Zaista, Indija je odličan primjer koliko se brzo situacija može okrenuti protiv evropskih proizvođača. Godinama su Siemens Gamesa i Vestas često držali gotovo polovinu godišnjeg indijskog tržišta energije vjetra. Ali tržišni udio od 45 posto koji su držali 2019. godine se srušio, a kineski Envision je postao dominantna firma sa 41 posto udjela, otprilike isto kao i lokalni proizvođači Suzlon (20 posto), Inox Wind (15 posto) i Adani Green (sedam posto) zajedno. Još jedna kineska kompanija, Sany, također povećava svoj udio.

Ovo označava naglo povlačenje zapadnih kompanija za energiju vjetra. (Do marta 2025. godine, zbog širih finansijskih problema, Siemens Gamesa je bio u procesu prodaje većeg dijela svog poslovanja u Indiji.) Sama veličina koju kineski proizvođači vjetroturbina posjeduju kod kuće čini njihovu međunarodnu ponudu jeftinijom od stranih i indijskih kompanija za energiju vjetra. Prema riječima insajdera iz indijske industrije vjetra, kineske firme nude ugovore s fiksnom, a ne varijabilnom cijenom jer ih njihove značajne zalihe uglavnom štite od fluktuacija cijena. Indijski proizvođači vjetroturbina pozvali su na "fer igru" suočeni sa stranom "invazijom" na sektor vjetra (uključujući i zapadne proizvođače).

Brazil je još jedno bojno polje. Iako Vestas i Nordex trenutno vode sa oko 70 posto brazilskog tržišta, kineski Goldwind je otvorio fabriku turbina u zemlji, pozicionirajući se za brzi rast širom Latinske Amerike zahvaljujući većoj lakoći transporta masivnih komponenti.

 

I konačno, Evropa

 

Tržište EU bi moglo biti sljedeće. Do 2022. godine, turbine Mingyang su već bile u upotrebi kod obale Italije; Hrvatska je imala kopnenu farmu sa turbinama koje je proizveo Shanghai International. Kineski proizvođači vide mnogo takvih prilika na uspješnom tržištu EU, gdje je 2024. godine instalirano rekordnih 16 GW novih kapaciteta. S obzirom na to da su kineski proizvođači te godine zauzeli samo otprilike jedan posto tržišta vjetra u EU, imaju dug put pred sobom. Ali brzi uspon kineskih proizvođača u solarnoj, telekomunikacijskoj i drugim industrijama čiste tehnologije i digitalnih tehnologija trebao bi pružiti dovoljno razloga za zabrinutost među evropskim liderima i proizvođačima vjetroelektrana.

Kineski proizvođači turbina angažiraju evropske investitore i poduzimaju korake za uspostavljanje jačeg prisustva i proizvodne baze u Evropi. Evropske investitore privlače i niske cijene kineskih proizvođača vjetroturbina za njihove projekte izvan Evrope, posebno otkako su mnogi zapadni proizvođači smanjili svoje globalne ambicije nakon pandemije COVID-19. Francuski, danski, italijanski i drugi evropski investitori već su odabrali kineske proizvođače vjetroturbina za projekte na tržištima u razvoju - uključujući i ona na pragu EU. Naprimjer, 2023. godine, Windey je dobio poslove u Srbiji vrijedne blizu 1 GW od italijanske kompanije Fintel Energia.

Kineski proizvođači ove projekte vide kao način da demonstriraju performanse i pouzdanost svojih proizvoda evropskim i međunarodnim programerima. Analitičari tvrde da će, nakon što kineske turbine steknu dvogodišnji do trogodišnji rekord performansi u prekomorskim projektima, evropski investitori biti u boljoj poziciji da procijene da li kineski proizvođači u praksi konkurišu jednako dobro kao što se čini na papiru. Evropski investitori nisu slijepi na zahtjeve za sigurnom zelenom tranzicijom u Evropi. Ali drugi u industriji se boje da će, ako ovi "testni projekti" prođu dobro, kineski proizvođači osvojiti sve više i veće projekte energije vjetra sa sjedištem u EU, a njihovE evropski kolege će se iznenada naći sa kraćim knjigama narudžbi i smanjenim cijenama dionica.

Zaista, 2024. godine evropski investitori su odabrali Mingyang za isporuku turbina za projekte vjetroelektrana na moru u Sjevernom Mediteranu. Kao dio saradnje sa energetskim investitorom Renexia, Mingyang je potpisao ugovor o izgradnji fabrike turbina u Italiji. Štaviše, odjel Goldwinda planira otvoriti fabriku u Španiji, a kompanija se pridružila nizu drugih kineskih igrača koji se nadmeću za nove projekte na moru u Francuskoj. Ipak, kineske vjetroturbine ostaju uglavnom nedokazane na evropskim tržištima. A brzo uvođenje novih i većih kineskih modela izazvalo je zabrinutost kod nekih investitora.

 

Potencijalna šteta

 

EU je započela ograničavanje štete. Među nizom inicijativa je i vodeći Paket za energiju vjetra iz 2023. godine, koji ima za cilj jačanje domaće proizvodnje i stimuliranje lokalne potražnje putem strateških javnih nabavki. Ova inicijativa obuhvata reformu izdavanja dozvola i dizajn aukcija, ali i finansiranje i vještine kako bi se Evropi pomoglo da zadrži svoju prednost "prvog poteza" u vjetroelektranama i popuni sva ta buduća radna mjesta. Zakon o neto nultoj industriji iz 2024. i Sporazum o čistoj industriji iz 2024. imaju za cilj podsticanje domaćih proizvođača i potražnje. Ovi napori počinju davati rezultate. Pored rekordnih instalacija u EU u 2024. godini, do kraja godine širom kontinenta je najavljeno više od 30 novih proizvodnih pogona za vjetroturbine. Finansijski instrumenti EU, uključujući Evropsku investicijsku banku (EIB) i Fond za inovacije, sada podržavaju projekte proizvodnje energije vjetra u Evropi.

Štaviše, Evropska komisija zauzela je proaktivniji stav prema nepoštenim trgovinskim praksama. U 2024. godini pokrenula je istragu o projektima vjetra koji uključuju kineske dobavljače turbina za koje se sumnja da koriste subvencije koje narušavaju tržište. Ove godine je također uvela privremene carine na uvoz epoksidnih smola, koje se koriste u lopaticama vjetroturbina i drugim proizvodima, iz Kine i drugih azijskih zemalja. Još 2021. godine uvela je antidampinške mjere na kineske čelične vjetroturbine. Međutim, jedan dobavljač komponenti rekao je da tarife EU navode kineske kompanije da se presele na druga tržišta, poput Turske, kako bi tamo proizvodile i zaobišle namete.

Bez odlučnijih akcija, širenje kineskih proizvođača turbina imat će ozbiljne posljedice narušavanja tržišta u industriji vjetra EU i moglo bi ugroziti njenu energetsku sigurnost.

 

Ekonomija

 

Kineski proizvođači vjetroturbina mogu ponuditi evropskim kupcima višegodišnje odgođeno plaćanje - velikodušne uslove koje evropske kompanije jednostavno ne mogu parirati, jer su vezane za profitabilnost. Prednost kineskih proizvođača je ojačana direktnim državnim subvencijama u obliku poreznih olakšica na dohodak, grantova i kamatnih stopa na zaduživanje ispod tržišnih, koje u prosjeku iznose oko četiri posto prihoda firme. Proizvođači vjetroturbina iz OECD-a u prosjeku primaju subvencije u iznosu od oko jedan posto svojih prihoda.

Prisustvo kineskih proizvođača vjetroturbina na evropskom tržištu ne znači nužno da će evropska radna mjesta nestati ako se odluče za lokalnu proizvodnju komponenti. Međutim, ekonomska vrijednost kineskih investicija uveliko će zavisiti od političkih odluka Pekinga. Kineska vlada, naprimjer, naložila je automobilskim kompanijama koje ulažu u Evropu da zadrže napredne tehnologije električnih vozila (EV) unutar Kine. Također je ohrabrila upotrebu "kompleta za razmještaj" (unaprijed sastavljenih, domaće proizvedenih komponenti za konačnu montažu u inozemstvu) kao sredstvo zaštite ekonomske aktivnosti i intelektualnog vlasništva u Kini. Slična dinamika je evidentna u fabrici proizvođača električnih vozila BYD u Mađarskoj, koja se oslanja na uvoz baterijskih ćelija i čelika iz Kine. To ograničava njegovu ekonomsku korist za zemlju i ometa razvoj lokalnih lanaca snabdijevanja.

 

Sigurnost

 

Doprinos energije vjetra energetskoj sigurnosti Evrope zasniva se na dobro funkcionalnoj i sigurnoj industriji vjetra. Kina već dominira lancima snabdijevanja solarnom energijom i komponentama ključnim za sektor vjetra. Ako EU ozbiljno smatra Kinu "sistemskim