Povjerenje i kompromisi: Kako upravljati zavisnošću Evrope o zelenoj tehnologiji iz Kine – II dio  

Solarni paneli

Važnost za EU

 

Smanjena ponuda ruske nafte od 2022. godine brzo je podigla potražnju širom Evrope za alternativnim izvorima energije, uključujući solarnu energiju. Godine 2023. solarna energija je činila oko devet posto ukupne proizvodnje električne energije u Evropi. Ali solarna energija postaje sve važnija u sektoru obnovljivih izvora, gdje trenutno osigurava 17 posto ukupne proizvodnje obnovljive energije u Evropi. U 2023. godini, ukupna količina novoinstaliranih solarnih kapaciteta od 56 gigavata (GW) bila je za više od trećine veća nego 2022. Strategija EU za solarnu energiju ima za cilj povećati ukupni raspoređeni solarni kapacitet bloka sa 263 GW danas na skoro 600 GW do 2030. Ako ispuni cilj, prema nekim mjerama solarna energija će postati najveći pojedinačni izvor proizvodnje energije u EU. Stope instaliranja već brzo rastu, nastavak će značiti da postaje ključno održavati stabilno snabdijevanje solarnim panelima.

 

Zavisnost od Kine

 

Globalni lanac nabavke solarnih panela nekada je bio heterogen, ali sada njime dominira Kina. U Evropi, kineske firme osiguravaju 90 odsto nabavke solarnih fotonaponskih modula. Ovo predstavlja značajan rizik u lancu snabdijevanja. Kineske kompaniju, također, dominiraju lancem snabdijevanja sirovinama, gdje proizvode dvije trećine svjetske ponude polisilicijuma. Čak 40 posto globalne proizvodnje polisilicijuma nalazi se u provinciji Xinjiang, koja je na meti kritičara i regulatora zbog preovlađujuće upotrebe prisilnog rada i drugih kršenja ljudskih prava od strane kineskog rukovodstva protiv etničkih manjina. Za Evropljane to donosi politički rizik da budu saučesnici u kineskim praksama kupovinom proizvoda iz regiona.

Rizik konkurentnosti koji kineski proizvođači predstavljaju za evropske solarne fotonaponske kompanije je visok. EU i drugi glavni igrači nisu bili u stanju parirati rastućoj kineskoj proizvodnji, koja ima prednosti poput nižih troškova energije i radne snage i vertikalne integracije duž lanca snabdijevanja. Godine 2023. troškovi proizvodnje solarnih modula u Kini su se smanjili na 0,15 USD/W – u poređenju sa 0,30 USD/W u Evropi i 0,40 USD/W u SAD. Ovo smanjenje cijena uzrokovale su značajan pad proizvodnih kapaciteta u Evropi. Evropski udio u proizvodnji polisilicijuma sve je marginalniji. Wacker Chemie EG ostaje jedina evropska kompanija među pet najboljih svjetskih kompanija u ovoj oblasti i ima velike operacije u samoj Kini. Evropljani nisu sami u tome: zemlje Sjeverne Amerike, Azije i Pacifika, također, su doživjele nagli relativni pad u odnosu na Kinu u fotonaponskom lancu snabdijevanja.

EU uvozi mnoge materijale i komponente koje koristi u proizvodnji solarnih modula i ćelija iz Kine, Malezije i Vijetnama. Posebno je ovisna od Kine kada su u pitanju ključne komponente kao što su ingoti i oblatne. Nadalje, solarnoj industriji svojstveni su visoki nivoi rizika bankrota i niska profitabilnost, posebno u ranim fazama novih projekata; ovo obeshrabruje privatne investicije. EU ima za cilj dostići domaći proizvodni kapacitet od 30 GW do 2030. u cijelom lancu snabdijevanja. Međutim, ekonomičnost evropskih proizvođača značajno zaostaje za njihovim kineskim rivalima, što zahtijeva značajna ulaganja javnih sredstava da bi se ovaj cilj ostvario.

 

Kako značaj solarne energije u energetskom miksu EU raste, ova velika izloženost Kini nosi rizik od korištenja solarnih panela kao oružja koji ima posljedice po energetsku nesigurnost i klimatske rizike. Prekid u snabdijevanju mogao bi ugroziti sposobnost EU-a da održi korak sa rastućom potražnjom za obnovljivom električnom energijom i uvođenjem instalacija. Imajući to u vidu, postoje načini za ublažavanje ovog rizika, kao što je gomilanje zaliha solarnih panela za postavljanje u slučaju prekida u snabdijevanju.

Što se tiče šireg nacionalnog sigurnosnog rizika, kineski solarni paneli ne predstavljaju veći problem od evropskih modula. To je zato što su to uglavnom 'glupe' tehnologije. Međutim, rizik po nacionalnu sigurnost dolazi od invertera, koji su oprema koja omogućava da se energija koju generiraju solarni paneli dovode u električne mreže. Kako inverteri povezuju pojedinačna domaćinstva sa nacionalnim energetskim mrežama, oni prenose i primaju osjetljive podatke o nacionalnoj potrošnji električne energije. Stoga mogu poslužiti kao ulazna tačka za zlonamjerne prodore u pametne mreže, sa mogućnošću da izazovu nestanak energije. Među prvih 10 dobavljača pretvarača je osam kineskih i dvije evropske kompanije (SMA i Power Electronics). Kineska kompanija Huawei je vodeći dobavljač. Zavisnost od Kine veća je za solarne panele nego za invertore, za koje Evropa već ima proizvodni kapacitet od 60 GW. Ipak, više od 60 posto novih fotonaponskih instalacija u Evropi opremljeno je kineskim inverterima, a samo Huaweijev udio iznosi gotovo 30 posto.

Trenutni paket alata EU

EU ima nekoliko dostupnih alata za rješavanje prijetnje prekomjerne ovisnosti i zaustavljanje pada svoje solarne industrije. Prvo, REPowerEU plan nastoji da ubrza finansiranje zelene tranzicije i ima blizu 300 milijardi eura spremnih za sektore vjetra, sunca i drugih obnovljivih izvora energije. Drugo, EU fond za inovacije vrijedan 40 milijardi eura, koji se puni prihodima ostvarenim putem EU sistema za trgovinu emisijama, nudi ulaganja u solarne tehnologije sljedeće generacije kao što su tankoslojne solarne ćelije i perovskiti. Treće, nedavno usvojeni Net Zero Industry Act prisilit će države članice da diverzificiraju svoje izvore solarnih panela, kao i da ubrzaju izdavanje dozvola za nove projekte obnovljivih izvora, sa ciljem od 40 posto evropskog proizvodnog kapaciteta godišnjih potreba za implementacijom do 2030. godine. Konačno, tu je i dogovor sa Evropskim parlamentom o uredbi o prisilnom radu koju je predložila Evropska komisija. Ovo će državama članicama dati tri godine za primjenu pravila koja će uticati na uvoz fotonaponskih panela ili dijelova iz kineske regije Xinjiang.

Treće zemlje

Cilj EU da diverzificira izvore uvoza solarnih panela stvorit će mogućnosti za nova partnerstva sa proizvođačima iz trećih zemalja u nastajanju. Nekoliko zemalja već aktivno nastoji izgraditi alternativna proizvodna čvorišta ili razviti nove solarne tehnologije, poduhvate koji bi mogli biti meta evropskih ulaganja i saradnje u istraživanju. SAD su pokušale ojačati svoj domaći solarni sektor putem IRA-e, koja nudi 30 posto poreskog kredita za solarne projekte. Japan, u međuvremenu, ulaže u tankoslojne solarne tehnologije kako bi obnovio svoju prednost u industriji, otvarajući vrata za istraživačku saradnju za solarne panele sljedeće generacije. U međuvremenu, indijski solarni fotonaponski proizvodni kapacitet bi trebao dostići 110 GW do 2026. godine, potaknut vladinom kombinacijom fiskalnih poticaja za domaće proizvođače i prepreka za uvoz. Bez obzira na to, EU ostaje ovisna o Kini za komponente kao što su polisilicij, ingoti i pločice, pomoćne komponente i fotonaponske mašine. Što se tiče globalne ponude, kineska jeftina proizvodnja stvorila je višak u ćelijama i modulima, stvarajući mogućnosti zemljama u razvoju da nabavljaju pristupačne solarnim panelima, ali im istovremeno otežava uspostavljanje vlastitih solarnih lanaca snabdijevanja.

Solarni paneli scenario 1: Uradite sve... Povećajte domaću proizvodnju

U ovom scenariju, evropski kreatori politike usvajaju ambicioznu – i skupu – industrijsku politiku kako bi izgradili moćnu domaću industrijsku bazu za proizvodnju solarnih fotonaponskih uređaja i značajno smanjili ovisnost o uvozu iz Kine.

Rezultat je da se zavisnost od uvoza smanjuje, ali uz visoku cijenu za proizvod koji ima samo ograničen rizik nacionalne sigurnosti. Evropljani ne uspijevaju strateški razviti bliže veze sa ostatkom svijeta kroz ovaj sektor i umjesto toga njeguju ono što je zapravo butik industrija koja nema konkurentsku prednost na globalnim tržištima. Fiskalni prostor se smanjuje za ulaganja u istraživanje i razvoj u drugim važnim zelenim industrijama u kojima Evropa ima jaču konkurentsku prednost, uključujući energiju vjetra.

Akcije

EU se odlučuje na velika ulaganja kako bi proširila domaću proizvodnju. Koristi plan REPowerEU za usmjeravanje početnih sredstava na novu solarnu fotonaponsku opremu i objekte, a zatim slijedi 30 posto poreskih kredita za proizvodnju i subvencija za električnu energiju. Ovo pokreće ekspanziju postrojenja za preradu pločiva i ingota i razvojnih ćelija i modula i pomaže u konsolidaciji evropskih proizvođača polisilicijuma. Uz procijenjene troškove kapitalnih izdataka od oko 120 miliona eura/GW u proizvodnji polisilicijuma, 55 miliona eura/GW u proizvodnji ingota i pločica, i 80 miliona eura/GW u proizvodnji ćelija i modula, EU troši oko 20 milijardi eura godišnje da zatvori proizvodni jaz i dostizanje  godišnjeg proizvodnog kapaciteta od 70 GW koji je potreban za postizanje 600 GW instaliranog solarnog kapaciteta do 2030. bez upotrebe kineskih proizvoda u bilo kojoj fazi lanca nabavke. Donosioci odluka većinu dugoročnih investicija REPowerEU plana od 300 milijardi eura izdvajaju za solarnu energiju umjesto vjetra, baterija ili hidroenergije. U međuvremenu, države članice ubrzavaju primjenu zabrane prisilnog rada i prenose je u nacionalno zakonodavstvo mnogo prije roka 2027. godine. Ovo ograničava evropske potrošače da kupuju fotonaponske proizvode proizvedene u regiji Xinjiang već od 2025. EU ponovo uvodi antidampinške i anti-subvencijske mjere koje se primjenjuju na preostali uvoz iz Kine - ovo izjednačava troškove između evropskih i kineskih proizvoda.

Kompromisi

Ogromne subvencije za evropske firme i barijere za ulazak podignute protiv kineskih fotonaponskih uređaja značajno smanjuju rizik konkurentnosti za evropske proizvođače. Srednjoročno gledano, ponovno postavljanje solarnog lanca snabdijevanja ublažava rizik od prekida snabdijevanja zbog geopolitičkih ili ekonomskih šokova. Time se smanjuju rizici za nacionalnu sigurnost i energetsku sigurnost. Rješava se problem uskog grla u proizvodnju polisilicijumu i povećava održivost lanca snabdijevanja za proizvođače i potrošače. Ulaganjem u domaći ekosistem solarnih panela, kreatori politike smanjuju rizik lanca nabavke uvoza iz Kine za značajan dio njenog ciljanog solarnog kapaciteta od 600 GW.

 

Međutim, jedan od glavnih nedostataka proizlazi iz već postojećeg jaza u cjenovnoj konkurentnosti između evropskih i kineskih proizvođača, koji je ekstreman. To prisiljava evropske kompanije da ambiciozno povećaju svoju proizvodnju kako bi se takmičili s efikasnošću kineske industrije. Ali to je moguće postići samo održavanjem značajne podrške kroz državnu pomoć. U isto vrijeme, iako preusmjeravanje proizvodnje stvara nova radna mjesta duž lanca nabavke, automatizacija je ključna za smanjenje troškova. Ovo usporava otvaranje novih radnih mjesta. U međuvremenu, u fazi implementacije sa velikim brojem usluga, koja je dugo imala koristi od jeftine ponude kineskih inputa, više cijene fotonaponskih uređaja evropske proizvodnje dovode do usporavanja usvajanja solarnih panela uprkos obilju domaće ponude. Ovo pogoršava evropski klimatski rizik usporavanjem elektrifikacije energetskog sektora. Osim toga, budući da EU čini sve što može da preusmjeri proizvodnju duž lanca snabdijevanja, alternativni dobavljači inputa i solarnih panela iz trećih zemalja, kao što su SAD, Indija, Japan i Indonezija, nemaju nikakve koristi od ulaganja EU.

Scenario solarnih panela 2: Uradite nešto... Diverzificirajte i skladištite

U ovom scenariju, evropski kreatori politike usvajaju manje maksimalistički pristup uklanjanja rizika. Umjesto da pokušaju u potpunosti preusmjeriti solarni lanac snabdijevanja u EU kroz skupi program subvencija, oni se fokusiraju na saradnju sa prijateljskim trećim zemljama na diverzifikaciji uvoza međuinputa i gotovih solarnih panela. Oni stvaraju stratešku domaću zalihu solarnih fotonaponskih modula.

Rezultat je pristup koji je najbliži ideji 'umanjiti rizik i diverzificirati' koji kaže: 'Učinite malo, ali ne previše, i usput steknite prijatelje' zahtijeva stvaranje atraktivnih tržišnih poticaja za treće zemlje – što je teško u tako usko zasnovanoj industriji. Sastavljanje većeg paketa otvaranja tržišta i preferencijalnog pristupa za treće zemlje, također, bi moglo naići na protivljenje domaćih industrija i postati teže uskladiti se u okviru postojećih globalnih pravila trgovine. Odabrane mjere EU za 'zalihe i diverzifikaciju' ublažavaju neke od rizika povezanih sa rizikom lanca snabdijevanja i pomažu joj da izgradi nova partnerstva koja stvaraju novu ponudu solarnih fotonaponskih uređaja. Ali oni u osnovi ne ukidaju ovisnost bloka o Kini u pogledu ključnih inputa i imaju ograničen uticaj na konkurentnost evropskih firmi.

Akcije

Evropska komisija preporučuje da zemlje članice nalože održavanje zaliha solarnih panela u iznosu od 30 posto njihove ukupne upotrebe (u GW) u EU. Slično Zakonu o kritičnim sirovinama, EU postavlja jasno mjerilo navodeći da 25 posto ukupnog uvoza solarnih panela u državama članicama mora dolaziti od dobavljača koji nisu Kinezi. Komisija zatim prebacuje finansijska sredstva Fonda za inovacije u potpunosti na subvencije za istraživanje, razvoj i tehnologiju za razvoj solarnih panela sljedeće generacije, poput tankog filma i perovskita. Konačno, EU koristi svoj program ulaganja u infrastrukturu Global Gateway za aktivnu izgradnju proizvodnih kapaciteta u Indiji i Indoneziji za proizvodnju panela. Ovo osigurava pristup jeftinijem kapitalu za proizvođače solarne energije u ovim zemljama i omogućava srednjoročne garancije za kupovinu i uspostavljanje „solarnih čvorišta” u Delhiju i Džakarti, koja olakšavaju komunikaciju između evropskih kompanija za implementaciju i novog vala proizvođača. U međuvremenu, u okviru G7, zemlje EU i sama EU sklapaju sporazume sa SAD-om i Japanom kako bi podržali nove dobavljače materijala i komponenti u narednih pet godina kako bi potaknuli solarnu diversifikaciju u lancu snabdijevanja. Zabrana prisilnog rada stupa na snagu, ali države članice izdašno tumače trogodišnji grace period, što omogućava kineskim proizvođačima da nastave sa prodajom na evropskom tržištu. Zabrana obavezuje većinu izvozno orijentirane proizvodnje da se preseli iz Xinjianga, ali kršenja ljudskih prava u regionu se uglavnom nastavljaju nesmanjeno.  

Kompromisi

U ovom scenariju, solarni paneli raspoređeni u EU i dalje dolaze od kineskih dobavljača srednjoročno. Odabrana mješavina gomilanja zaliha, inovacija i diverzifikacije uvoza od strane EU stvara otpornost na svaku kinesku odluku da prekine uvoz fotonaponskih uređaja, kao što je slučaj geopolitičke eskalacije. Rizik lanca snabdijevanja i dalje je visok za EU, ali mjere bloka značajno smanjuju rizik od naoružavanja – a time i rizik energetske sigurnosti – jer omogućavaju EU da poveća kupovinu solarnih panela izvan Kine. Zalihe doprinose ovoj otpornosti. Neke kalkulacije pokazuju da bi u slučaju potpunog i iznenadnog prekida kineske opskrbe, trenutne procijenjene zalihe EU od otprilike 40 GW potencijalno mogle kupiti dovoljno vremena za razvoj alternativnih proizvodnih kapaciteta i smanjenje potencijalnih poremećaja u opskrbi na manje dramatičan nivo. Zvanični mandat zaliha osigurava da se ovaj tampon, koji se nenamjerno stvorio kroz tržišne sile, strateški održava na srednji i dugi rok i da se mjeri s ukupnim nivoima solarne implementacije u EU, tako da uvijek pokriva godinu dana korištenja.

Za razliku od ovisnosti prethodnog scenarija o velikim subvencijama kako bi se evropska solarna industrija održala konkurentnom, ovaj scenarij podstiče konkurenciju unutar jedinstvenog tržišta na srednji rok. To čini kombinacijom ulaganja u domaća istraživanja i razvoj i stvaranjem partnerstava okrenutih prema vani koja omogućavaju nekineskim kompanijama da steknu tržišni udio u EU. Takva strategija stvara značajne mogućnosti za jačanje ekonomskih i diplomatskih odnosa bloka sa trećim zemljama. Evropska ulaganja za uspostavljanje i povećanje solarne industrije u zemljama poput Indije i Indonezije donekle idu ka popravljanju diplomatske štete od kontroverze oko mehanizma prilagodbe granica ugljika u EU. Bez obzira na to, EU i njeni partneri i dalje se suočavaju s ekonomskim i političkim preprekama za nabavku i jačanje alternativnih lanaca snabdijevanja kako bi se takmičili sa razmjerom kineskih operacija. Dominacija kineske ponude u inputima ostaje mjesto koje Peking maksimalno koristi agresivnim cijenama.

Solarni paneli scenario 3: Ne radite ništa… Barem na solarnoj

U ovom scenariju, evropski kreatori politike se odlučuju da ne interveniraju na tržištu – i efektivno dopuštaju kineskim proizvođačima da steknu gotovo 100 posto tržišnog udjela u solarnim panelima u EU. Umjesto da blokira kineske proizvode i preusmjeri proizvodnju, EU umjesto toga ulaže postojeće resurse u energiju vjetra i hidroenergiju. Time se nadoknađuju rizici koji proizlaze iz zavisnosti od Kine u solarnoj energiji razvijanjem većeg kapaciteta u sektorima u kojima su evropske kompanije još konkurentnije. Evropski kreatori politike uvode stroge mjere za smanjenje tržišnih distorzija povezanih sa kineskim subvencijama i prekomjernim kapacitetima u vjetroelektranama i hidroelektranama.

Povećanjem snage vjetra i hidroenergije iznad trenutnih prognoza, evropske kompanije stiču prednosti obima i postaju konkurentnije na globalnim tržištima. Treće zemlje koje prodaju solarne panele nemaju praktično nikakve šanse da se takmiče sa kineskim dobavljačima na velikom evropskom tržištu. Ovo dodatno konsolidira globalnu proizvodnju solarnih panela i povećava troškove za one zemlje koje traže veću nezavisnost od kineskog snabdevanja (kao što su SAD).

Akcije EU odlučuje da ne štiti svoju preostalu domaću solarnu industriju. Za razliku od solarne energije, sektor vjetra i hidroenergije u Evropi nudi resurse, tehnološko vodstvo i stručnost u ovim oblastima, kako bi se postigao bolji povrat ulaganja u ove industrije. Već se predviđa da će EU proizvesti 262GW dodatnog kapaciteta energije vjetra do 2030. godine, dok se procjenjuje da će hidroenergija proizvoditi četvrtinu ukupne evropske mješavine električne energije do 2050. U tu svrhu EU usmjerava resurse iz REPowerEU, Fonda za inovacije i Global Gatewaya u razvoj konkurentnih i raznovrsnih lanaca snabdijevanja vjetrom i hidroelektranama. Blok i njegove države članice, također, daju poreske kredite, subvencije za električnu energiju, garancije za kupovinu i početni kapital za proizvodnju neophodnu za povećanje proizvodnje u ovim industrijama i odbijanje brzog prisustva kineskih proizvođača u ovim sektorima. Evropska komisija dodatno uvodi antidampinške mjere, provjeru ulaganja i revidirane sigurnosne zahtjeve koji ograničavaju kineski uvoz i ulaganja u ove industrije. Ovo evropskim kompanijama pruža vitalni prostor za disanje. Evropski lideri postižu prekretnicu političkog dogovora o primjeni EU alata protiv prisile, ako Kina iz političkih razloga iskoristi svoju sada potpunu dominaciju u solarnoj energiji. Ova kolektivna odluka signalizira snažnu spremnost da se suprotstavi svakom pokušaju da se evropska tržišta uguše. Konačno, EU još uvijek primjenjuje regulativu o prisilnom radu, dajući državama članicama tri godine da primjenjuju pravila. Gotovo sve zemlje članice odlučuju da odvoje vrijeme za implementaciju uredbe. Kineski prodavači maksimalno iskorištavaju ovo kako bi se prilagodili novim pravilima tako što svoju proizvodnju polisilicijuma namijenjenu Evropi premještaju iz Xinjianga u susjedne provincije, omogućavajući im da nastave prodaju na tržištu EU bez nužnog poboljšanja stanja ljudskih prava na terenu.  

Kompromisi

Kontinuirana ponuda jeftinih kineskih solarnih panela pomaže EU da postigne svoj cilj uvođenja 600 GW do 2030. po najnižoj mogućoj cijeni, smanjujući klimatski rizik. Evropski kreatori politike u državama članicama izbjegavaju visoke ekonomske troškove postavljanja solarnog proizvodnog lanca snabdijevanja koji je sastavni dio najodbrambenijeg scenarija, iako moraju potrošiti nešto novca da povećaju alternativne industrije. Suprotno tome, rizik konkurentnosti za evropsku solarnu industriju ostaje toliko visok da sektor ne može opstati u bilo kakvom značajnom obliku. Rizik za energetsku sigurnost povezan s ovisnošću o kineskim proizvodima ublažava se kroz ulaganja i ponovno korištenje energije vjetra i hidroenergije, planiranje scenarija za potencijalnu koordinaciju EU kako bi se osiguralo da te zemlje koje su više ovisne o solarnoj energiji budu integrirane u planiranje nepredviđenih situacija.  

Baterije

Važnost za EU

Industrija baterija je ključna za opredjeljenje EU da do 2050. dostigne neto nultu emisiju. Baterije pokreću električna vozila koja su neophodna da EU postigne svoje ciljeve dekarbonizacije u sektoru cestovnog transporta, koji čini 77 posto transportnih emisija u EU i 20 posto ukupne emisije stakleničkih plinova. Baterije su nužne za nove skladišne kapacitete u mreži koji su potrebni da bi se omogućila šira elektrifikacija privrede, koja će se oslanjati na povremene obnovljive izvore energije. Kako se udio obnovljive energije povećava u energetskom miksu EU, očekuje se da će potražnja za kapacitetom za skladištenje energije kako bi se zadovoljili zahtjevi fleksibilnosti porasti sa 60 GW trenutno (uglavnom u skladištu hidroenergije) na 200 GW 2030. i 600 GW 2050. Baterije su potrebne za osiguranje najveći dio ovog skladišnog kapaciteta.

 

Zavisnost od Kine

 

Oko 30 posto baterija u električnim vozilima prodatih u EU 2023. godine proizvodili su kineski proizvođači. U svijetu, u prosjeku od 126 dolara po kilovat satu, baterije su bile najjeftinije u Kini, sa cijenama 11 posto, odnosno 20 posto višim u SAD-u i EU. Niže cijene uzrokovane su velikom industrijskom proizvodnjom na kineskom tržištu. Godine 2023. proizvođači u Kini proizveli su 747 gigavat sati (GWh) baterija – više od cjelokupne globalne potražnje za baterijama električnih vozila od 706 GWh, sa samo 387 GWh od tog ukupnog broja stvarno instaliranih u proizvodima u zemlji. Iskustvo kineskih kompanija sa efikasnim proizvodnim procesima, zajedno sa njihovom tehnološkom prednosti kada su u pitanju energetski efikasnije i jeftinije litijum-gvozdeno-fosfatne baterije doprinosi ovim niskim cijenama.

Najvažnije je da kineski proizvođači dominiraju cijelim uzvodnim lancem opskrbe proizvodnje baterija. Nakon godina ulaganja u rudarske kapacitete širom svijeta, Kina kontrolira oko 41 posto svjetskog kobalta, 28 posto svog litijuma i 78 posto grafita, koji se uglavnom eksploatira direktno u Kini. Ova dominacija je još izraženija u preradi ovih minerala. 95 posto mangana, 73 posto kobalta, 70 posto grafita, 67 posto litijuma i 63 posto nikla rafinira se u pogonima koji se nalaze u Kini. Kina proizvodi 77 posto katoda i 92 posto anoda, koji su ključni posredni inputi za baterijske ćelije. Ova dominacija, iznad svega ostalog, predstavlja ozbiljan rizik u lancu snabdijevanja i kritičnu tačku za evropske proizvođače baterija i potrošače. To znači da je rizik od korištenja baterija kao oružja od strane Kine potencijalno visok u slučaju geopolitičkih tenzija ili otvorenog sukoba. Kako skladištenje baterija postaje sve važnije za stabilnost u električnim mrežama koje se sve više napajaju povremenim obnovljivim izvorima energije, to ima negativne posljedice po energetsku sigurnost EU. Ako bi došlo do prekida u opskrbi kineskih baterija ili njihovih ulaza, o čemu ovise alternativni proizvođači poput onih iz Južne Koreje, to bi moglo dovesti do nestašice baterija potrebnih za dovoljno skladištenje u mreži.

Investicioni ambijent u SAD-u se u posljednje vrijeme pogoršao za kineske proizvođače baterija, nakon isključenja baterija sa kineskim inputima iz poreznih kredita IRA-e, nedavnog povećanja carina i nastavka političke neizvjesnosti oko još strožih mjera. Kao rezultat toga, sve više sele proizvodnju u Evropu, sa 17,5 milijardi dolara najavljenih investicija između 2018. i 2022. Slovačka je nedavno pozdravila svoje prvo strano ulaganje u baterije od strane kineskog Gotion High Tech-a, a Mađarska je privukla ogromna ulaganja kineskih proizvođača, u iznosu od nekih 10 milijardi eura samo u prošloj godini. Njemačka je privukla investicije i slični projekti se planiraju u Francuskoj i Španiji. Kineski udjeli u evropskom sektoru baterija mogu donijeti mogućnosti Evropi u obliku radnih mjesta i potencijalnog transfera tehnologije. Ali oni povećavaju rizik od izbacivanja evropskih proizvođača i proizvođača iz trećih zemalja s evropskog tržišta, dodatno povećavajući ovisnost Evrope o kineskim baterijama.  

Trenutni paket alata EU

EU ima nekoliko okvirnih inicijativa za unapređenje evropskog sektora baterija. Jedna od glavnih uloga bloka je da pruži stratešku viziju i ciljeve za industriju. U tu svrhu, Evropska komisija je 2017. godine pokrenula Evropsku alijansu za baterije, okupljajući Komisiju, zemlje članice EU, industriju i naučnu zajednicu sa ciljem da Evropa postane globalni lider u održivoj proizvodnji baterija. Koristeći ekspertizu prikupljenu na ovom forumu, Evropska komisija je usvojila strateški akcioni plan za baterije, koji je postavio šest prioritetnih oblasti za jačanje evropskog lanca snabdijevanja baterijama, uključujući pristup sirovinama, finansijsku podršku za proizvodnju baterija u Evropi i istraživanje i inovacije.

 

Tokom godina, EU je usvojila nekoliko regulatornih alata za rješavanje nekih od najvećih izazova u preusmjeravanju lanca snabdijevanja baterijama. Zakon o kritičnim sirovinama postavlja ciljeve domaće proizvodnje do 2030. za ekstrakciju, preradu i recikliranje i definira gornju granicu od 65 posto za potrošnju kritičnih sirovina koje se mogu nabaviti iz bilo koje treće zemlje. Zakon ima za cilj diverzifikaciju uvoza sirovina kroz partnerstva sa trećim zemljama, podstaknuta investicijama Global Gateway.

Kao ključna tehnologija navedena u zakonu EU o neto nulti industriji, baterije igraju središnju ulogu u industrijskom planu bloka Green Deal. Sektor baterija će imati koristi od ublažavanja regulatornih barijera za nove projekte i javno finansiranje, naprimjer kroz Fond za inovacije i Recovery and Resilience Facility, koji može pružiti grantove i garancije za zajmove i za istraživanje i razvoj te za nove proizvodne projekte. Evropska komisija može promovirati finansiranje u sektoru ublažavanjem obično strogih pravila državne pomoći na jedinstvenom tržištu, kao što je to učinila 2023. To je, naprimjer, omogućilo Njemačkoj da osigura skoro milijardu eura švedskom proizvođaču baterija Northvolt za postavljanje električne fabrika akumulatora za vozila u sjevernoj Njemačkoj, ovaj iznos predstavlja oko trećinu ukupne sume ulaganja.  

Treće zemlje

Kao i u solarnoj industriji, evropski pokušaji diverzifikacije daleko od Kine kroz lanac snabdijevanja imaju potencijal da stvore pozitivne sinergije sa trećim zemljama. Postoje mogućnosti ulaganja i partnerstva u eksploataciji i preradi sirovina potrebnih za izradu baterijskih ćelija i njihovih inputa. EU bi mogla nastojati privući velike nekineske igrače u industriji baterija da otvore pogone u Evropi. Sa tržišnim udjelom u Evropi od oko 60 posto 2023. godine, Južna Koreja je već najveći dobavljač baterija na kontinentu i upravlja tvornicama u Poljskoj i Mađarskoj. Međutim, proširenje ovakvog proizvodnog kapaciteta neće se dogoditi automatski. Poticaji u IRA-i Sjedinjenih Država već su doveli u opasnost do 68 posto planirane evropske proizvodnje baterija, koja bi se mogla smanjiti ili u potpunosti okrenuti na SAD, što bi naštetilo konkurentnosti EU u sektoru baterija. S obzirom da potražnja EU za električnim vozilima i baterijama za skladištenje na mreži brzo raste, EU je spremna postati atraktivno tržište za baterije. Ali mora pružiti poticaje za privlačenje proizvodnih kapaciteta iz trećih zemalja ili za izgradnju kapaciteta negdje drugdje kako bi se diverzificirala ponuda. Izvan EU, zemlje sa dobrim pristupom obnovljivim izvorima energije ili kritičnim sirovinama potencijalni su partneri za globalnu industriju baterija koja ostaje konkurentna u pozadini kineskog guranja za dominacijom.

Baterije Scenario 1: Uradite sve... Izgurajte kineske igrače

U ovom scenariju, EU i njene države članice koriste sve alate koji su im dostupni, uključujući novi mehanizam ulaganja koji se finansira zajedničkim dugom, kako bi zamijenili kineske litijum-jonske baterije i uzvodne komponente u svojim lancima snabdijevanja električnim vozilima i projektima skladištenja energije u mreži.

Kao rezultat toga, i podstaknuta masivnim programom subvencija, do 2030. Evropa uspijeva snabdjeti sve baterije potrebne da zadovolji vlastitu potražnju za baterijama za električna vozila, napajane raznovrsnijim izvorima kritičnih minerala i drugih inputa. To omogućava EU da uhvati ogromnu potencijalnu vrijednost industrije baterija i stvara do tri miliona radnih mjesta. Odnosi sa trećim zemljama se poboljšavaju, jer blok ulaže u rudarske i proizvodne pogone u inozemstvu. Međutim, Kina će vjerovatno razmotriti ekonomsku odmazdu, podstičući postojeće podjele unutar EU.

Akcije

Evropska komisija naplaćuje uvozne carine do 40 posto na kineske baterije. Ovo ih efektivno blokira sa evropskog tržišta. Uz ovu odbrambenu mjeru, zemlje članice EU se slažu da se kolektivno prebace u napad i osnuju Evropski fond za suverenitet zelenih tehnologija, koristeći zajednički dug za kapitalizaciju fonda sa do 350 milijardi eura. Ovi koraci dopunjuju one koji su već poduzeti, uključujući uspostavljanje REPowerEU. Donosioci odluka koriste ovaj niz sredstava za stvaranje mješavine poticaja u obliku grantova, zajmova, poreznih olakšica i garancija za nove pogone za proizvodnju baterijskih ćelija. Oni mobiliziraju nova ulaganja u istraživanje i razvoj kako bi zatvorili jaz u inovacijama sa kineskim proizvođačima. Evropska komisija proširuje relaksaciju pravila o državnoj pomoći nakon ljeta 2024., dozvoljavajući pojedinim državama članicama da dodatno koriste vlastiti novac za finansiranje projekata baterija. Do 2030. godine, ovo omogućava Evropi da proizvede 100 posto baterija potrebnih za projektovanu proizvodnju električnih vozila, koje proizvode kako evropske kompanije, tako i one iz zemalja istomišljenika kao što su Japan i Južna Koreja. Kompanije iz trećih zemalja su na taj način motivirane ne samo da ostanu, već i da prošire svoje poslovanje na evropskom tržištu. Kineske firme su isključene iz dobijanja ovih subvencija na osnovu zajedničkih kriterijuma o pouzdanosti i održivosti u lancima snabdijevanja dogovorenim na nivou G7. Kao posljedica toga, prestaju širiti svoja ulaganja u EU.

Koristeći Green Tech Suvereignty Fund, EU potiče evropske proizvođače katoda i rafinerije litijuma da prošire svoje proizvodne pogone unutar bloka. To omogućava da se zadovolji do dvije trećine potražnje za katodom i više od polovine potražnje za rafiniranim litijumom do 2030. Uz pomoć Zakona o kritičnim sirovinama, EU proizvodi 10 posto brzorastuće potražnje za litijem u zemlji , sa snabdijevanjem iz rudnika na lokacijama kao što su Portugal i Srbija. Za nabavku preostalog potrebnog litijuma, EU pregovara o kritičnim partnerstvima u sirovinama sa partnerima kao što je Australija, čija proizvodnja trenutno čini gotovo polovinu svjetske proizvodnje, i druge zemlje, uključujući Meksiko, Brazil i Ganu, čija je industrija litijuma obećavajuća i brzo raste. EU usmjerava svoja ulaganja u Global Gateway ka podršci industrijalizaciji baterija u ovim zemljama. Osigurava striktno pridržavanje ekoloških, društvenih i standarda upravljanja (ESG), što ove investicije čini znatno privlačnijim od konkurentskih kineskih ponuda.  

Kompromisi

Iako je EU i dalje ovisna o uvozu kritičnih sirovina i drugih artikala potrebnih za proizvodnju baterija u zemlji, značajno smanjuje rizik lanca snabdijevanja diverzifikacijom dalje od Kine. Ovo smanjuje rizik lanca snabdijevanja. Ono što je ostalo zavisno od uvoza sada je mnogo više raspoređeno, smanjujući rizik njihove zloupotrebe od strane Kine, barem srednjoročno. Pravila za diverzifikaciju ulaza smanjuju jedinstveni izvor kritičnih komponenti kao što je grafit.

Kroz ove masovne trgovinske intervencije i subvencije, EU počinje ublažavati rizik konkurencije sa kojim se suočava od kineskih dobavljača baterija i uspješno preuzima ogromnu potencijalnu ekonomsku vrijednost ove industrije. On proizvodi do 1.200 GWh kapaciteta baterija godišnje do 2030. To je dovoljno da napaja cjelokupnu predviđenu godišnju proizvodnju električnih vozila, otvarajući do tri miliona radnih mjesta i privući oko 250 milijardi eura godišnje ekonomske vrijednosti. Zauzvrat, ovo donosi kreatore politike argumentima za uvjeravanje javnosti u ekonomske koristi od brze implementacije politika tranzicije zelene industrije.

Sa druge strane, proizvodnja skoro svih baterija u bloku znači da one postaju skuplje od kineskog uvoza, uprkos velikim sumama novca ulivenim u program subvencija. Čak i uz subvencije, postavljanje nove fabrike baterija u Evropi košta skoro dvostruko više nego u Kini. Baterije čine značajan dio ukupne cijene električnih vozila, što znači da ova evropska samodovoljnost ima značajan uticaj na cijenu evropskih električnih vozila, čineći ih manje pristupačnim za veći dio stanovništva i usporavajući put ka postizanju ciljeva dekarbonizacije transporta. Ovo stavlja EU u istu situaciju kao i SAD, Washington je već isključio električna vozila koja sadrže kineske komponente baterija iz podobnosti za porezne olakšice, uveo je nove zahtjeve oko nabavke materijala za diverzifikaciju i ograničio kineska ulaganja u proizvodnju u SAD.

Odnosi sa trećim zemljama imaju potencijal, jer EU osigurava dovoljno sredstava za jačanje rudarstva i proizvodnje u inozemstvu, na održiviji način od kineskih investitora. Međutim, postoji i značajan politički rizik sa kojim se EU treba izboriti. Nakon što joj je u suštini zabranjen pristup evropskom tržištu, Kina ne oklijeva da progura kineske narative koji smanjenje rizika prikazuju kao prikrivenu trgovinsku zaštitu. Ovo dobija na snazi u trećim zemljama bogatim resursima, dodatno pogoršavajući njihovo mišljenje o Evropi. Kineska pritužba u WTO-u dodatno podstiče kineski narativ da EU brani međunarodni poredak zasnovan na pravilima samo kada to odgovara njenim interesima.

S obzirom na drastičnu prirodu novih politika EU-a, Kina uzvraća kaznenim ekonomskim mjerama, namećući kontrolu izvoza kritičnih minerala, što ozbiljno ograničava evropsku industriju baterija kratkoročno i djelovanje u nepovezanim industrijama, kao što su luksuz i poljoprivredna roba. Ovo utiče na različite države članice na različite načine, podstičući političku podjelu između i unutar evropskih zemalja i suprotstavljajući različite interesne grupe jedne protiv drugih.  

Baterije 2. scenario: Učinite nešto... Zadržite Kinu unutra

U ovom scenariju, EU dozvoljava kineskim firmama da rade, ali preduzima korake da pomogne evropskim firmama da se takmiče, kroz ciljane subvencije za evropske firme i raznovrsne zahtjeve za sadržajem za baterije.

Ograničenije finansijske mjere su dovoljne da osiguraju opstanak evropskih firmi, iako njihovi kineski rivali i dalje uspjevaju zauzeti polovinu evropskog tržišta baterija. Privučeni većim subvencijama u SAD, proizvođači iz trećih zemalja iz Južne Koreje i Japana odlučuju se za američko tržište. Zahtjevi za raznovrsnim sadržajem osiguravaju određeni stepen diverzifikacije, ali nedostatak značajnih evropskih investicija znači da se kineska ulaganja u Evropu kreću. Kineske baterije koje se proizvode u Evropi otvaraju neka radna mjesta za Evropljane, ali sporovi oko radnih standarda dovode do trvenja i štrajkova. Rizik od zloupotrebe, ali je manji, jer se prelazi sa pukog potencijala uskraćivanja snabdijevanja na potencijal za otuđivanje i preseljenje, što je skuplje za kineske firme. Unutrašnja evropska konkurencija za kineske investicije dovodi do političkih tenzija unutar EU.

Akcije

EU nije u mogućnosti dogovoriti mehanizme zajedničkog fonda za podršku domaćoj proizvodnji, što prisiljava blok da se oslanja na postojeće instrumente, koji su finansijski ograničeniji, kao što su Fond za inovacije, Instrument za oporavak i otpornost i REPowerEU. Njime se proširuju izuzeci od pravila državne pomoći nakon 2024. Ovo je značajno manje od iznosa potrebnih za punu autonomiju u poređenju sa

prvim scenarijem. Države članice su uglavnom prepuštene same sebi u pokušaju privlačenja investicija u baterije dok istovremeno pokušavaju diverzificirati snabdijevanje i izgrade barem neke domaće kapacitete. Međutim, EU prepoznaje da postoji trošak potpunog uklanjanja kineskih firmi iz lanaca snabdijevanja baterijama u Evropi, a sa njima i njihove vodeće pozicije u najsavremenijoj tehnologiji baterija i proizvodnim procesima. Blok stoga odlučuje da zauzme pristup politike ponovnog poduhvata koji ne isključuje kineske firme na osnovu pouzdanosti ili održivosti. Ovo omogućava kineskim firmama da investiraju i grade fabrike u Evropi, iako su isključene iz subvencija na osnovu toga što već imaju  subvencije u Kini. EU i njene države članice pokušavaju se suprotstaviti kineskoj dominaciji tako što izričito nude evropskim kompanijama i kompanijama istomišljenika subvencije iz dostupnih ograničenih instrumenata kako bi se stvorili pravedniji uslovi barem na evropskom tržištu (na sličan način kao što je to bila nedavna njemačka investicija Northvolt). Oni povezuju ulaganja u proizvodnju baterija u Evropi sa zahtjevima za raznovrsnim sadržajem, uključujući ćelije baterija, rafinirani litijum i grafit kako bi se odbili od daljeg učvršćivanja kineske dominacije na bitnim inputima u lancu snabdijevanja baterijama.

Kineske grinfild investicije u Evropi još više rastu sa 7,6 milijardi dolara u 2023. godini, fokusirajući se na proizvodnju baterija i drugih inputa kao što su rafinirani litijum, anode i katode. Ovo donosi stabilno i pristupačno snabdijevanje baterijama za evropsku industriju električnih vozila. Međutim,  omogućava efikasan uvoz znanja o efikasnim proizvodnim procesima baterija i novim tehnologijama baterija, kao što je litijum-gvozdeno-fosfatna baterija, u kojoj Kina trenutno ima tehnološko vodstvo u poređenju sa svojim evropskim i azijskim konkurentima.  

Kompromisi

Ciljane subvencije za evropske i druge nekineske proizvođače osiguravaju im da u početku prežive protiv svojih kineskih rivala. Povećana konkurencija na evropskom tržištu, uključujući i kineske firme, podstiče evropske kompanije na inovacije i unapređenje proizvodnih kapaciteta. Do kraja decenije, 50 posto evropske potražnje za baterijama zadovoljavaju nekineske kompanije, a drugu polovinu pokrivaju kineske firme koje proizvode uglavnom u Evropi. Iako polovinu ekonomske vrijednosti lanca snabdijevanja baterijama preuzimaju kineske firme, učinak otvaranja radnih mjesta u ovom scenariju sličan je scenariju 'Uradi sve', iako je više Evropljana zaposleno u kineskim firmama. Međutim, to rezultira sporovima oko standarda rada sličnim onima koji su već viđeni sa kompanijom za reciklažu SRW Metalfloat, koju su preuzeli kineski vlasnici i koja je doživjela jedan od najdužih štrajkova u njemačkoj povijesti u znaku onoga što će vjerovatno doći sa više Evropljana zaposlenih u kineskim kompanijama u Evropi.

Dok pravila o zahtjevima za raznovrsnim sadržajem osiguravaju da dođe do neke upstream diverzifikacije, značajne ovisnosti ostaju u inputima za baterije koje u Evropi proizvode kineske i evropske firme. Ove zavisnosti su i dalje podložne tome da postanu zloupotrijebljene za vršenje političkog pritiska na Evropu. Međutim, veliki iznos kineskih grinfild investicija u Evropi je mač sa dvije oštrice. S jedne strane, potencijalni nepovratni trošak u ovim investicijama odvraća Peking da koristi ekonomsku prisilu protiv evropskih aktera, jer bi to dovelo u opasnost da EU uzvrati zapljenom imovine. Sa druge strane, geopolitička je obaveza Evrope da zavisi od kineskih proizvođača baterija za polovinu svojih potreba za baterijama i značajnu količinu posredničkih inputa. Kineske investicije bi mogle pogoršati postojeće političke tenzije unutar EU jer neke zemlje članice, poput Francuske, Njemačke i Mađarske, neproporcionalno profitiraju od kineskih investicija, dok druge završavaju praznih ruku. I na kraju, što je više Evropljana zaposleno u kineskim kompanijama, Evropljani gube više poluga u pregovorima.