Orijentacije politike o odnosima EU i Kine u oblasti poluprovodnika: pogled na bilateralne i multilateralne planove

Iako kineske firme još uvijek nisu lideri u lancu vrijednosti, određene kompanije kao što su Huawei i HiSilicon stekle su poziciju vodećih svjetskih proizvođača poluprovodničke opreme. Zbog sankcija su smanjili svoj nevjerovatni tržišni udio u Kini. Isto tako, zanemareno, ali važno pitanje je „efekat grudve snijega“ uskih grla poluprovodnika prema drugim glavnim tehnološkim sektorima u kojima Kina postaje svjetski lider. Konkretno, sankcije za grafičke procesorske jedinice (GPU) i druga integrisana kola (ASIC) specifična za aplikaciju koja ograničavaju proizvodnju poluprovodnika u Kini, također, imaju uticaj[7] na dizajn i obuku generativnih sistema veštačke inteligencije, koji uglavnom zavise od računarske snage koju aktiviraju GPU-ovi i ASIC-ovi. Kako veliki jezički modeli (LLM) postaju sve veći i sofisticiraniji, potreban je pristup poluprovodnicima koji mogu upravljati velikim tokovima podataka.

Usred ove procjene direktnih i indirektnih efekata na tehnološku moć Kine, predsjednik Xi Jinping je pokrenuo ono što se naziva „Xiconomics” pristup[8], koji je postao relevantan posljednjih godina. Dok je u prošlosti fokus stavljen na reformu tržišta kako bi se povećala ekonomska konkurentnost, sve veći naglasak je stavljen na koncepte kao što su „sigurnost“ i „nauka i tehnologija“, kao elementi za postizanje konkurentske prednosti. Oni su dopunili ono što je vlada prvi put spomenula 2020. godine kao strategiju „dvostruke cirkulacije“, koja ima za cilj proširiti domaću potražnju i povećati domaći rast (unutrašnji promet), uz istovremeno smanjenje zavisnosti od stranih tržišta, ali ostaje otvorena za vanjsku ekonomiju. održavanjem izvozno orijentisane strategije razvoja (eksterna cirkulacija)[9].

Jasan primjer je kako je Kina uvela ograničenja[10] od augusta 2023. na izvoz galija i germanija, srebrno-bijelih metala koji su neophodni za elektroniku, uključujući poluprovodnike, pametne telefone, optička vlakna, solarne panele, sočiva kamera, svemirske sisteme i senzore za pritisak. Pozivajući se na "interese nacionalne sigurnosti", kinesko Ministarstvo trgovine će zahtijevati od kompanija da najprije dobiju izvoznu dozvolu za prodaju proizvoda koji sadrže ova dva materijala.

Ovaj kontra-odgovor je posebno relevantan, jer Kina ima izrazito dominantnu globalnu poziciju u ove dvije sirovine, proizvodeći između 80 do 95 posto galija [11] i 60 posto germanija[12] na tržištu. Dok je inicijativa Kine prvenstveno reakcija na sankcije koje predvode SAD, drugi akteri, kao što je Evropska unija, također imaju određene pozicije dominacije u geopolitici poluprovodnika i mogu biti jednako pogođeni.  

Uloga Evropske unije i država članica

Iako su IMEC i ASML dugo bili vodeće kompanije širom svijeta i predstavljali su najveći dio evropskog vodstva u globalnom lancu vrijednosti, poluprovodnici nisu bili „politički element“ političke rasprave u EU sve do govora o stanju Unije 2021.[13] predsjednice Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tada je predsjednica  Evropske komisije postavila viziju evropske strategije za zajedničko stvaranje povezanog, većeg i sofisticiranijeg evropskog ekosistema poluprovodnika, u istraživanju, dizajnu, testiranju i proizvodnji.

Kada je EU u februaru 2022. godine[14] objavila prijedlog zakona o poluprovodnicima, zakonodavnom instrumentu koji bi naknadno doveo do obavezujućih obaveza i zahtjeva, glavna reakcija je uslijedila u pogledu otvorenog pozivanja na moguće korištenje subvencija, što je jeste dobilo podršku, ali uglavnom kritike. Američka udruženja odbacila su ideju državne pomoći za jačanje tehnološkog sektora koji bi, prema njihovom mišljenju, trebao biti obilježen dinamikom ponude i potražnje na tržištu. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, u augustu 2022.[15], američki Kongres je usvojio Zakon o poluprovodnicima i nauci, kojim se osigurava 52,7 milijardi dolara za istraživanje, razvoj, proizvodnju i razvoj radne snage u američkom poluprovodniku. Ovo uključuje 39 milijardi dolara u poticajima za proizvodnju, uključujući dvije milijarde dolara za naslijeđene poluprovodnike koji se koriste u automobilima i odbrambenim sistemima, 13,2 milijarde dolara za istraživanje i razvoj i razvoj radne snage i 500 miliona dolara za osiguranje međunarodne informaciono-komunikacijske tehnologije i aktivnosti u lancu nabavke poluprovodnika.

U EU je Zakon o poluprovodnicima odobren i stupio na snagu u septembru 2023. godine, a cilj mu je mobilizirati više od 43 milijarde eura javnih i privatnih investicija. Njegova tri stuba djelovanja su: (1) „Inicijativa poluprovodnika za Evropu“ (da se uspostavi platforma za dizajn, razvije pilot linije za testiranje, razvije kvantne poluprovodnike, uspostavi mreža centara kompetencija širom Unije i olakša pristup finansiranju duga i kapitala za start-up, preduzeća koja se povećavaju, mala i srednja preduzeća i male srednje kapitalizirane kompanije); (2) okvir koji garantira sigurnost snabdijevanja i otpornost sektora; i (3) mehanizam koordinacije kako bi se osigurala komplementarnost u cijeloj Evropskoj komisiji, državama članicama i učesnicima.

EU, SAD i Kina pružaju javnu podršku poluprovodničkim kompanijama kako bi osigurale njihovu konkurentnost. U slučaju EU, državna pomoć se pruža kada tržište ne može samo isporučiti i kada su kriterijumi u skladu sa tri principa: državna pomoć mora biti proporcionalna potrebama, mora imati panevropski efekat (ne dovodi do geografskih nejednakosti među članicama i državama) i moraju biti nediskriminatorne.

Drugo, Zakon EU o poluprovodnicima i drugi mehanizmi industrijske politike, kao što su projekat od zajedničkog evropskog interesa (IPCEI) ili Zajedničko poduzeće, prevazilaze ekonomsku orijentaciju i imaju za cilj da Evropu učine konkurentnom u globalnoj trgovini. Također, važan stub je doprinos sigurnosti snabdijevanja Evrope. Da bi se to postiglo, EU je dala definiciju dvije vrste objekata koje treba podsticati na teritoriji: „otvorene livnice EU“ (OEF), koje su objekti koji dizajniraju i proizvode komponente uglavnom za druge industrijske igrače; i „integrirani proizvodni pogoni“ (IFS), koji su fabrike koje dizajniraju i proizvode komponente koje služe njihovom vlastitom tržištu. Ako se ovi objekti smatraju „prvim takve vrste“ u Evropi, oni mogu imati koristi od pristupa brzom izdavanju dozvola u državama članicama za državnu pomoć za izgradnju i rad ovih objekata. Oni, također, mogu imati prioritetni pristup pilot linijama, koje su platforme[16] za razvoj procesa, testiranje i eksperimentiranje za evropsko istraživanje i razvoj sa industrijskom perspektivom za prelazak iz laboratorije u fabriku.

Dok se IFS-ovi odobravaju u nekim od zemalja, otvorene livnice EU pokrenule su debatu o tome koji bi „drugi industrijski igrači“ EU objekti trebali uložiti napore za izvoz svojih proizvoda. Kina je prvi centar u ovoj debati. U junu 2023., holandska vlada je objavila[17] ograničenja na izvoz neke opreme za poluprovodnike, nakon režima sankcija koje predvode SAD prema visokotehnološkim komponentama u Kinu. Na osnovu „interesa nacionalne sigurnosti“, holandske kompanije kao što je ASML[18], koja je vodeća kompanija u svijetu u isporuci mašina za štampanje za proizvodnju poluprovodnika, moraju tražiti licencu prije nego što mogu izvoziti svoje DUV litografske sisteme. Lista ograničenja rezultat je trostrukih pregovora između SAD-a, Holandije i Japana, koji su se pridružili režimu.  

 

Jednostrana odluka jedne države članice EU da se pridruži režimu sankcija treće zemlje prema Kini pokrenula je internu diskusiju o stvarnom nivou sveobuhvatne, punopravne koordinacije i saradnje među državama članicama EU o tehnološkim pitanjima. Dok je odluka Holandije da se pridruži režimu kontrole izvoza koji predvode SAD važi po zakonu (kriterijumi sankcija su dogovoreni na nivou EU, ali njegova implementacija i tumačenje zavise od nacionalnih razmatranja), signalizirao je stepen do kojeg je potrebna stvarna implementacija kolektivnih mjera u EU.

Tokom istog mjeseca, EU je pokrenula svoj prijedlog Strategije ekonomske sigurnosti[19], koja ima za cilj pozabaviti se rizicima ekonomske sigurnosti koji proizlaze iz određenih ekonomskih tokova i aktivnosti koje mogu ostati ranjive ili ugrožene u trenutnom scenariju geopolitičkih tenzija i ubrzanog tehnološkog razvoja. Strategija se zasniva na pristupu od tri stuba ili tri P: promocija ekonomske baze i konkurentnosti EU; zaštita od rizika i partnerstvo sa zemljama koje imaju zajedničke probleme i interese. Četiri oblasti koje zahtijevaju procjenu rizika su: otpornost lanaca snabdijevanja, uključujući energetsku sigurnost; fizička i cyber sigurnost kritične infrastrukture; tehnološka sigurnost i curenje informacija i korištenje ekonomskih zavisnosti i prinude kao oružja.

Jedan od njegovih prvih rezultata bio je prijedlog za listu kritičnih tehnologija[20], koji potiče države članice da daju svoje procjene rizika i dovedu do zajedničkog rada na određivanju koje proporcionalne i precizne mjere treba poduzeti za promoviranje, zaštitu i partnerstvo u specifičnim tehnološkim oblastima. Od 10 tehnoloških oblasti, prvi prioritet najvišeg nivoa su napredni poluprovodnici (uključujući mikroelektroniku, fotoniku, visokofrekventne poluprovodnike i proizvodnu opremu).

Glavni znak pitanja je kako će svaka država članica, kada razvija svoje nacionalne procjene rizika koje će biti poslate Evropskoj komisiji prije kraja 2023., baviti poluprovodnicima: kao sigurnosnim rizikom, prijetnjom ili izazovom; kao čisto ekonomsko pitanje; ili kao tema koju treba obraditi samo kroz regulativu (Zakon o poluprovodnicima). Kao što se dogodilo sa drugim prijedlozima, kao što je 5G Cybersecurity Toolbox, države članice mogu imati različite političke, sigurnosne i tržišne pristupe istom pitanju.

Još jedna relevantna stvar je činjenica da se ni u Strategiji ekonomske sigurnosti ni u listi kritičnih tehnologija ne spominje Kina. Međutim, od početka 2023. predsjednica Evropske komisije promovira evropski pristup uklanjanju rizika, koji ima za cilj da se drži podalje od pitanja razdvajanja sa Kinom. Iako su pristup smanjenju rizika u početku kritizirale neke zemlje koje su smatrale da pristup EU-a Kini nije asertivan, SAD su na kraju preuzele isti diskurs, kao što je kazao savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan.

Dinamika i izazovi poluprovodnika u odnosima između EU i Kine

Iako Kina i Evropska unija nemaju masivne, velike vodeće kompanije u najvišim fazama globalnog lanca vrijednosti poluprovodnika, važno je napomenuti da svaka od njih posjeduje pojedinačne snage u određenim fazama lanca koje druge čine ovisnima o njima.

Sa jedne strane, Kina ima dominantnu poziciju u kritičnim sirovinama za poluprovodnike, odnosno galiju i germaniju, od kojih u velikoj mjeri zavise ciljevi EU o zelenoj i digitalnoj tranziciji do 2030. godine. EU je krenula ka prijedlogu Zakona o ključnim sirovinama[21], kojim se uspostavljaju mjerila za domaće vađenje, preradu i recikliranje identificirane liste strateških sirovina o kojima će se raspravljati. EU je

2023. godine označila 34 sirovine kao „kritične”[22], na osnovu procjene ekonomskog značaja i rizika nabavke za EU.

Više od jedne decenije, EU je učestvovala u multilateralnim debatama sa zemljama istomišljenicima o tome kako osigurati zalihe kritičnih sirovina. Trilateralni forum SAD-Japan-EU o ovoj temi startao je 2011. godine, naprimjer, a nedavno je proširen na Australiju i Kanadu[23]. Sve strane foruma potvrdile su da će njihove zemlje i regioni nastaviti unapređivati napore saradnje ka osiguranju stabilnog snabdijevanja kritičnim materijalima[24]. EU je 2023. godine predložila stvaranje Kluba kritičnih sirovina za sve zemlje istomišljenike koje su spremne ojačati globalne lance snabdijevanja, ulogu Svjetske trgovinske organizacije i pritisak na provedbu u borbi protiv nepoštene trgovinske prakse. Nije slučajno da je, nakon kineskih ograničenja izvoza galija i germanija, glasnogovornik Evropske komisije pozvao[25] Kinu da svoju trgovinsku politiku bazira na sigurnosnim razmatranjima u skladu sa WTO.

U međuvremenu, implementacija holandskih sankcija kineskim kompanijama predstavlja veliku tačku blokiranja za kineske proizvođače. Ono što ostaje da se zna je uticaj ove odluke na to kako druge zemlje članice EU sarađuju sa kineskim kompanijama u oblasti poluprovodnika i u drugim tehnološkim oblastima. Trenutno Evropa proizvodi samo 10 posto svjetskih poluprovodnika, prvenstveno za industrijsku i automobilsku primjenu. U dizajnu, Evropa nema kapacitet da dizajnira najsavremenije poluprovodnike i čini samo dva posto globalnog tržišta za dizajn poluprovodnika izvan kompanija koje dizajniraju i proizvode poluprovodnike[26].

Zauzvrat, države članice EU imaju različite kapacitete, kao i stavove prema geopolitičkom uticaju Kine. Tajvan je glavni dobavljač poluprovodnika na globalnom tržištu, ali način na koji svaka zemlja politički pristupa Tajvanu može promijeniti njihov nacionalni odnos sa kineskim industrijskim ekosistemom. Naprimjer, nakon što je Litvanija pozvala Tajvan da otvori predstavništvo koristeć ime Tajvan (ambasada) umjesto Tajpej (što je dugo bio standard širom Evrope kao trgovinske urede Tajpeja), Kina je nametnula blokade litvanskom izvozu i izvršila pritisak na kompanije da uklone litvanske komponente iz lanaca snabdijevanja prilikom izvoza u Kinu. Ova situacija je pojačala potrebu za Instrumentom protiv prisile (ACI)[27], koji je EU već predlagala na osnovu razmatranja da je američka administracija na čelu sa bivšim predsjednikom Trumpom i Turskom koristila trgovinu i kao političko oružje. Pitanje Kine i Litvanije je ubrzalo proces i objasnilo veći fokus i na Kinu.

Osim pitanja o Tajvanu, najnovije zabrane poluprovodnika iz SAD-a mogu imati snažan uticaj za kompanije iz EU-a da sarađuju sa kineskim kompanijama. Sankcije iz oktobra 2022. ograničile su američke osobe da podržavaju kineske proizvođače poluprovodnika, kao i ograničavanje stranih firmi koje koriste američku tehnologiju u partnerstvu sa kineskim kolegama. Neke kompanije iz EU koje dizajniraju ili proizvode poluprovodnike imaju dioničare iz američkih firmi, ili neki od njihovih visokih zvaničnika na menadžerskim pozicijam mogu biti izvorno državljani SAD. Isto tako, sve veće investicije koje američke kompanije ulažu u EU – na primjer, Intel u Njemačkoj – mogu ograničiti načine na koje kompanije iz EU mogu biti partneri sa kineskim firmama.

Pored toga, EU razvija sopstvena bilateralna tehnološka partnerstva sa zemljama istomišljenicima koje, također, određuju obim bilateralnih odnosa sa Kinom. Konkretno, EU je posljednjih godina pokrenula Vijeće za trgovinu i tehnologiju EU-SAD (TTC)[28]. Radna grupa TTC-a za poluprovodnike bila je jedna od najproduktivnijih, koja je dovršila zajednički mehanizam ranog upozoravanja na poremećaje u lancu snabdijevanja, uspostavila mehanizam transparentnosti za recipročnu razmjenu informacija o državnoj pomoći i omogućila razmjenu najboljih praksi. Pokretanje EU-Indija TTC[29] u maju 2023. ističe interes za

koordinaciju politika o strateškim poluprovodnicima kroz namjenski Memorandum o razumijevanju. Indija ima za cilj postati proizvođač poluprovodnika u azijskoj regiji i predlaže da američke kompanije premjeste svoje urede na njihovu teritoriju nakon sankcija Kini. Sporazum o digitalnom partnerstvu između EU i Južne Koreje[30] poziva na osiguranje transparentnosti u oblasti subvencija i izbjegavanje narušavanja konkurencije na tržištu. Objavljene su i najave o saradnji sa Japanom[31] u ovoj oblasti[32], ali napredak tek treba biti javno objavljen. Sporazum o digitalnom partnerstvu sa Singapurom[33] fokusira se na osiguravanje transparentnosti i izbjegavanje distorzija sa subvencijama, kao i na garantovanje otpornosti lanca nabavke u odnosu na globalne šokove.

U drugim regijama, poluprovodnici ostaju nedovoljno obrađeno pitanje u inicijativama EU, kao što je Digitalna alijansa sa Latinskom Amerikom i Karibima, kao i različite digitalne agende s afričkim kontinentom i određenim afričkim vodećim zemljama. Kineska inicijativa Pojas i put ostavila je veliki trag u ova dva regiona, a EU bi trebala vidjeti da su poluprovodnici dio širih napora za unapređenje odnosa.

Nema sumnje da je međunarodna poluprovodnička agenda više od pitanja rivalstva između SAD-a i Kine. EU igra glavnu ulogu, u smislu ekonomije, industrijske politike i sigurnosti. Štaviše, zajedno sa institucijama EU, svaka od država članica treba odlučiti koji pristup poluprovodnicima, Kini i globalnom upravljanju tehnologijom želi zauzeti. Poluprovodnici su ugrađeni kroz perspektive ekonomske sigurnosti. Međutim, ova oblast se ne može rješavati samo na bilateralnoj osnovi. Razumijevanje načina na koji je uokvireno tehnološko partnerstvo EU sa trećim zemljama pružit će smjernice o tome kako EU može pristupiti Kini, u njihovim međusobnim odnosima i kako obje strane odražavaju svoje vlastite agende u okviru međunarodnih foruma i multilateralnih dijaloga u kojima poluprovodnici igraju sve više stratešku ulogu.